比利（杰米•贝尔 Jamie Bell 饰）的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工，挣扎在贫困的生活中，并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班，偶然的机会却让他走上了不一样的路途。 因为一个小意外，比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱，而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森（朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰）无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合，威尔金森甚至放弃她的一班女学生，把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下，痛苦的抉择。 然而大好机会就在当前。万一考上伦敦的皇家芭蕾学校，比利的芭蕾梦想将得到一个广阔舞台。比利站在一个十字路口，选择着他的人生。
在大学教授法文的亨博特（James Mason 詹姆斯•梅森 饰）少年时期曾有一段刻骨铭心的经历，当年的初恋情人不幸夭亡，令他此去经年依旧对那些充满青春气息的少女有着别样情感。因工作之需，亨博特寻找住房，因此结识了寡妇夏洛特（Shelley Winters谢利•温特斯 饰）及其妖精一般的女儿洛丽塔（Sue Lyon 休•莱昂 饰）。夏洛特迷上了这位儒雅庄重的大学教师，一心与之交往；而亨博特却迷恋上了青春逼人的洛丽塔，为了和这个精灵长相厮守，甚至违心与夏洛特结婚。他将对洛丽塔的情感全部写进日记，锁入抽屉。直到某天夏洛特打开了潘多拉宝盒，他们的命运从此改变……
在英国的一个小村庄里，每个人都突然失去了知觉。当他们醒来时，每个育龄妇女都怀孕了。生下的孩子有着同样奇怪的金发和眼睛，而且彼此间有着强烈的联系。
16岁的可爱少女莉莉（莱斯莉·卡伦 Leslie Caron 饰）孤身一人离开家乡去实现自己的理想，可谁知道她本想要投奔的人在意外中去世了。无家可归的莉莉邂逅了名为马克（让-皮埃尔·奥蒙特 Jean-Pierre Aumont 饰）的魔术师，马克收留了莉莉，并安排她在自己的演艺团里进行表演。 保罗（梅尔·费勒 Mel Ferrer 饰）是一名木偶师，遇见了莉莉之后，对其一见倾心的他创造了种别出心裁的表演方式，那就是让莉莉和自己操纵的木偶同台演出。这样新奇的表演很快就受到了观众们的热烈欢迎，演艺团一炮而红。莉莉苦苦的爱慕着马克，但马克却并不将莉莉放在心上，目睹这一切的保罗只敢躲在幕后，通过他的木偶来表达爱慕之情。
四十岁的米里亚姆有着幸福的家庭生活，和丈夫安德鲁、儿子尼尔斯之间相互理解，无话不谈。但夏天度假之时，儿子女朋友利维亚的到来打破了原有的平静。米里亚姆发觉利维亚和一个中年男子比尔调情，她试图阻止这种不正当关系。但她自己反而被比尔吸引，开始嫉妒利维亚，事情开始朝着她控制之外的方向发展。（豆瓣电影字幕翻译2.0小组）
梅儿（安约卡•斯秋儿 Anjorka Strechel 饰）是一个22岁的可爱姑娘，因为样貌和打扮都很中性化，所以她常常会被误认为是男孩。一次偶然中，梅儿遇见了女孩珍妮（露西•霍尔曼 Lucie Hollmann 饰）和她的好友碧昂卡（伊索尔达•戴查克 Isolda Dychauk 饰），两人都以为梅儿是男孩，梅儿将错就错，给自己捏造了一个名为米格尔的葡萄牙男人的身份，和两个女孩去舞厅玩了个痛快。
